魔法大陆是一片上帝垂青的辽阔土地，其间有众多的国家，最大的三个帝国被简称为ABC，以其首字母为名，分别是阿克舒利亚、拜伐丽都、查克多曼。在三国之间有一个叫费也的小城镇，是个三不管地带，盗林、黑巫游荡，是片犯罪的沃土和地下黑市的大门。
费也一间普通的酒馆。天才黑下来，粉红狼酒馆只有零星几个客人，吧台前一个穿着兜帽黑袍的小个子在静静地喝着大麦酒。门铃响动，进来了三个大块头，坐下后叫了酒，为首的大胡子说：“这回咱们去托克力吧，大盗提斯我交过手，身手和我不相上下，咱三个怎么也能抓到。”
最年轻的男人问道：“哥，我一直不明白，榜上价最高的有奥利亚和修根，这我明白，毕竟都是让人闻风丧胆的大人物，可怎么排第一的是个女魔法师呀。”这时女侍端上了酒，红唇一抿，“一看就是个新人，女巫汉娜是个黑魔法师，年纪小名气倒是大，这次把阿克舒利亚的小公主拐给了奥利亚，国王大怒，花了重金悬赏她呢。”小伙子叹道，黑魔法师本就难对付，还凑到一块儿了。
月亮高悬，费也的夜晚也热闹起来。汉娜从粉红狼酒馆里走出来，穿过喧哗的城镇到了郊外，黑色的袍子与夜幕融为一体。在靠近树林的空地上，汉娜召唤出了一只巨大的黑羽飞禽，爬上它的背脊，飞禽很快扇动翅膀飞上了高空。
米特是一只变异黑鹩，父亲一次远行后回来送给她的，那时候还是只雏鸟，乌黑的一小团，只吃鲜肉，胃口还大，干脆按“meat”给它起了这名字。米特的羽翼在月光下闪耀着光泽，作为一只即将到达高阶的魔兽，能力还是非常强大的，它的风系魔法传自母族，防御十分突出，对高攻低防的魔法师来说，好处显而易见。上次要不是米特，她从阿克舒利亚帝国还逃不出来。
三个月前，汉娜在阿克舒利亚都城北部的圣地里，盗走了珍贵的草药，被闻讯赶来的王子爱德华，派骑兵团团围住。爱德华是诸位王子中实力最强的，已到了中阶圣骑士的水平，虽和汉娜的水平相差还远，但光明魔法对她威胁很大，险些伤了她。汉娜一怒之下便施以禁咒，将王子爱德华变成了一只人形的野兽，无法骑马，也用不了魔法。
阿克舒利亚最北边的密林里，住着她的老友奥利亚，同是黑魔法师，但年长她许多。在魔法大陆，无论是魔法师、剑士还是其他职业，只要能力增高，寿命也能随着增长，如她，年轻的容貌也停留了三十年。在去密林的路上，汉娜被带着追击兽的小公主阿芙带兵追上，阿克舒利亚帝国尚武，哪怕是尊贵的公主也至少要学习魔法。
阿芙小公主自然不敌汉娜，被捆在米特的后背上，准备作为礼物，送给老友奥利亚。奥利亚还是中年男子的模样，但汉娜猜他至少也有一百岁了。奥利亚常年住在密林里，是个孤独的黑魔法师，居所附近满布藤蔓、花草和巨树，汉娜见他一直没有伴侣，这位小公主应当符合他的喜好。
当汉娜到达小镇费也时，收到了魔法信鸽送来的字条，奥利亚告诉她，公主阿芙起初很抗拒，但不久后便与他过上了没羞没臊的幸福生活。汉娜想起他那片林子里的异香，和似触手一般滑腻的沼泽巨蔓，便会心一笑了。而那个倒霉的王子爱德华，已被她抛在了脑后。