吉瑞安放弃了王族的头衔，他的后人甚至不再提起曾经骄傲的出身，只隐身在凡俗之间。直到命运重新召唤英雄，那身祖辈流传的血脉将会重新苏醒，去执行他的先祖未曾完成的使命。
另一方面，瑟兰督伊骑着大角鹿带着军队来到山头。他知道巨龙只会守着宝藏，不会离开孤山，侵犯精灵的领地。于是眼睁睁看着矮人们纷纷逃离孤山。他心中固执的认为牺牲精灵永恒的寿命去拯救那些只能活百年的生灵是不值得的。因此，一记抬手，一个闭眸，一次转身，完成了他的孤山之行。
黄金不仅腐蚀了山下国王，也招来邪恶的觊觎。
精灵认为是矮人的贪婪招致了毁灭，而矮人夺走了属于精灵国王的宝物。而矮人则认为精灵袖手旁观，也不曾为矮人的精工出合理的价格，长久的联盟由此破裂。而后世认为，第三纪元的watchful peace结束的标志，就是伊鲁柏的陷落。
“我替阿拉贡挡了一箭，重伤昏迷……”
艾儿静了片刻，突然发飙了。
“等等，阿拉贡是谁？！算了！维拉抹去我还不够，怎么还让你死了？！太不公平了！你怎么这么不小心被自己弄死了？你干嘛不听你父王的乖乖呆在密林里，还要替不知从哪里冒出来的阿猫阿狗挡箭？！你怎么不穿我送你的秘银铠甲？？！！”
莱戈拉斯一直一言不发，突然转过来怒吼，“反正你都不回来，你管我死活！！！”
她这才看出他温柔恬静之下，被压抑到至深处的痛苦和绝望。
艾儿被他吓愣了，呆了一会，垂下头推开后门走出去了。一直跑到了海边。
海浪一阵阵的拍打岸边。泪水止不住的往下掉，内心深处，她知道莱戈拉斯是对的。如果她真的能舍下，为什么在梦境的北方建筑瑞文戴尔的林谷，东部是密林的红枫，南部有黄金森林的花园，西边又是米斯隆德海湾——她根本没有办法放下这个她挚爱的世界。
莱戈拉斯追了过来。听到背后传来脚步声，艾儿轻轻道，“我以为，只要你没有遇见我，就会在这个世界平安喜乐。反正，不会有人知道我的存在，也不会有人记得我做过什么，更没人需要我……”
“我需要你呀。”莱戈拉斯无奈的扳过她的肩膀，“你怎么可以这么狠心！任性闯入我的世界，不管不顾的锁住我的心，就带着钥匙到了大海的对岸。留我一个人面对这世间的沧海桑田。直到生命的黄昏，才能来到你身边，在你耳畔低语，只求对这颗破碎的心一声怜悯的叹息。”
他整个人散发着一股她从没见过的忧郁。她意识到这个快乐的王子已经不再像从前那么天真了，那些经历必然会令他变得更加成熟。
“你，你们……都记得我？都知道我的存在？”她呆呆的问。
他苦笑，“当然了。艾儿，你答应过我，要永远幸福快乐的在一起。你不回来，谁来纠正我的昆雅语，磨练我的舞步，监督我的挑食？”
她带着泪却噗嗤笑了，心被蜂蜜浸泡的柠檬，又酸又甜。
他擦去她的泪水，“艾儿，你不回来，谁来陪我走过寒来暑往，看密林繁花开遍，枫叶染透？”
原来，他果然没有忘记她，她的一切，他都深深记得。
他轻轻啄着她泪湿的脸蛋，“艾儿，你要是再不回来，那一番感天动地的告白和那句“我爱你”，还有那场流芳百世的求婚，我又该对谁诉述？”
她顿时傻了，“你会说，说爱我？还有……求婚？”
“是啊，会有那么一天。”他温柔的笑着，将她的手放在嘴边亲吻。
只是知道会有这样的事情发生她都觉得像是全世界所有的美好一起降临，将来若亲耳听到，她该有多么幸福啊！
“你说了什么求婚词？”泪水还没擦干，她又好奇。
“等你回来，你就知道了。”他眨了下眼，不肯透露。
艾儿想起曼督斯殿堂里那一刻的心死，“可是，我找不到我回去的理由，甚至不知道我为什么存在……”
“为了我，艾儿·晨光。飘洋过海，千山万水，来和我相会，只有你做得到！”莱戈拉斯低哑又动人的道，“来拯救我吧，把我这本平淡无奇的书翻开崭新的一页，用你的光芒免除我死亡的阴影，把我们的故事写完，让它成为一个传奇！好不好？”
“……嗯。”她流着泪笑了。
他温柔的笑脸慢慢变得朦胧，“回来吧，艾儿，为了这个世间的光明和美好，为了爱你的人们，回来吧！”
她闭上眼睛再睁开时，泪水朦胧中，莱戈拉斯不见了。
小屋崩塌消失。
红枫林片片冰裂。
瑞文戴尔的峡湾不见了。
黄金森林的梅隆树不在了。
迷雾一样的米斯龙德也散去了……
整个梦境在眼前崩塌。
睁开双眸，她正躺在维林诺白色的宫殿里。
身边有几张熟悉的脸孔，是她凡雅族的同胞。
“天哪，你终于醒了。我们在天鹅港的沙滩上发现你，你已重伤昏迷。在罗瑞安花园的双树下一直沉睡，还以为你再也撑不下去了。”
她扶着昏沉沉的头，“我，好像做了一个很长很奇怪的梦！”
“你觉得怎么样，艾儿？”
听到熟悉的呼唤，她一抬头，看见凯勒布里安正关切的望着她。
梦境里所有的记忆一下子，都涌入，她急切的问，“夫人，求求你，告诉我，中土现在是什么年代了。”
维林诺的精灵并不关心中土的变迁，但凯勒布里安不同，她被维丽埃丝缇治愈之后，一直留在这里，可心中始终牵挂着爱人。
“是……2940年。”
啊，已经是她西渡后三百年了。她必须马上赶回中土去警告他们，还有，还有……
这时，艾明走上前行礼，严肃的对她道，“my lady，英格威王要见你！”
比尔博·巴金斯是在喝第二杯午前茶时，看到那个骑马的身影。
巴金斯一家在夏尔都是出名的富有而慵懒，跟任何冒险都不沾边。虽然流淌着继承自母亲的图克家的血液，但当比尔博光着大脚丫踩着光亮的瓷砖和地毯，走过圆管隧道般的客厅，通过浑圆的窗户鸟瞰美丽的花园和翠绿的草地时，他摸着自己敦实的腹部，还是热爱着袋地洞的温暖舒适而将大千世界的意外全部关在门外。
今天的天气实在太可爱了，连一向不热衷体力活动的比尔博也呼哧呼哧的把母亲陪嫁的茶几搬出来，又把搭配的两张椅子也放在花园里，边晒太阳边喝茶。望着一如既往的蓝天白云，他突然冒出了一点点奇怪的想法，别误会，他并不是想要出去冒险，他只是想让每天都很相似的生活多那么一点意外而已。
就在此刻，他看到那个“大家伙”——他们如此称呼人类。比尔博从来没有见过那么漂亮的马，马蹄上沾满尘土，骑在马背上的人有些踌躇。夏尔人的热情待客习俗在比尔博体内复苏，何况对面空空的椅子也让人很不适应。
“要不要过来喝杯茶休息一下，你的马也要喝水了！”他在花园里起身招呼，也很清楚自己的花园看上去多么翠绿诱人。
果然，那个人望着这边，并没有犹豫太久就从马上轻盈跃下，走了过来。她揭开兜帽，长发闪耀，就像天边最初的一抹晨光，而她的双眸就像照耀夏尔草滩的晴空。
比尔博只觉得他从来没有见过比她更漂亮的生灵，张大嘴巴。
她来到他面前，行了一个优雅的礼节，“我是晨光，打扰了。”
那个名字没有引起比尔博的任何反应，精灵的眼中有一闪而逝的失望。
比尔博这才醒悟，他遇到的不是什么大家伙，而是一个精灵。他手忙脚乱的招待贵客。
精灵坐在桌旁的位置。比尔博把自己珍藏的茶还有精致的糕点拿来待客。精灵优雅的品着他的东西，喝他的茶，令比尔博很自豪，他是全夏尔第一个接待精灵的半身人呢？这又会变成每年烟火节上他讲给孩子们的故事吧。
待马喝了水，精灵起身，放下一枚银币，但比尔博坚持不收。她用动听的声音表达谢意并告别，她还有趟遥远的旅程。
比尔博却没忍住好奇，天气这么好，为何还要到处奔波。
她笑了笑，她的奔波就是为了有一天自己，还有中土的其他生灵，能够像他一般安心的依山傍水看云。
比尔博觉得好笑，“我现在就可以安心的看云啊。”
名叫晨光的精灵双眸眨动，微微仰头，轻轻笑了，“那是不一样的，不一样的……当你历经冒险，回到这里，你才会知道你眼中的每一座山都有自己的故事，每一条河都有自己的歌声，而每一片云……都会充满回忆。”
她的话就像一连串的音符叩击心门。比尔博抽动了一下鼻子，双手插在口袋里抿起嘴，这是他思考时的习惯， “为，为什么？云就是云。有什么不一样呢？”
晨光戴上兜帽，回眸一笑，“当你有了属于自己的冒险，你来告诉我吧。”
一个偶然的路过令比尔博的悠闲心情有点消退。精灵的声音极其动听，令他骨子里冒险家的血液一下子燃烧了起来，比尔博突然很想走出家门，同她一起走遍中土，看看别的世界，那些人们是怎样生活。可是再一想，他只是个普通的、微胖的半身人，他手中握的是平凡的手杖而非短剑，甚至不带手帕都没法出门，胸中的火焰摇曳了一下，还是熄灭了。
他把茶具端回屋子，决定不再喝茶。他不是不想待客，只是不想去冒什么险。就这样，比尔博在门口独自坐着，抽着烟斗。
这一次，他又发现一个灰袍尖帽，腰间别着一个烟斗的老巫师不知从哪里冒出来，挑着又长又密的眉毛打量他。
“早上好！”比尔博出于礼貌招呼道。
“你是问我早上好，还是说不管我做什么天气都好，或是今天是个应该拥有好心情的早晨？”巫师像在说绕口令。
维拉在上，还让不让他清静了？比尔博暗嚎。
看来这位霍比特人注定是不能过个清闲的早上了。嗯，如果你跟我一样知道后面的故事，你当然也会知道他以后很长一段时间也不可能度过悠闲的早晨了。
漆黑的夜晚，登丹游侠们围成一个圈，忍住呼吸，看着不断靠近的半兽人的罪恶双目，听到他们流着口衔的笑声。
“夫人！别出声！保护好自己！”他们对着围在正中间的吉尔瑞恩道。
这位名叫吉尔瑞恩的女子是登丹首领夫人，她勇敢的用斗篷裹紧自己。虽然不想牺牲族人的生命，可是有件事她必须完成，这是丈夫死后，她唯一的使命了。
外圈的惨呼不断传来。这一路走得很艰辛，登丹部族的游侠战士们失去了马匹，也失去了很多兄弟，眼看人越来越少。可是半兽人还在不断围追堵截。
一道新月之光般冷澈而犀利，剑光划开浓浓的夜色和半兽人邪恶的身体，接着一个轻盈的身影窜入，跪地转身再划下一道光弧，起身短匕首再一捅刺。扑通扑通数声几乎同时响起，七八个半兽人倒地，剩下的看见对方有强大助力，惊叫着一哄而散。
“夜深，附近还有食人妖沼泽，不如找个地方避避，天亮赶路。”婉转清澈的声音传来，那个人走回自己的坐骑，还不忘嘱咐。
登丹人本以为在劫难逃，却没想到天降奇兵，而那身手就像传说，但声音竟是个女子，深金色和亮银色的发丝随着刚刚旋转从兜帽中散落出来。
看那离合的剑光，轻盈的身影，罕见的发色，吉尔瑞恩灵光一现，“请问，是晨光殿下吗？”
身影一顿，转身掀开兜帽走了回来，神色有些诧异，“我是晨光，你们认得我？”
连深沉的夜色都挡不住她的容光，浑身散发着柔和的光芒，额心像佩戴着一颗宝石。部落骑士都看到呆愣。
“当然，晨光殿下的故事在我族广为流传。” 吉尔瑞恩行了一个大礼。
艾儿回了一个精灵的礼节，“请问夫人是？”
吉尔瑞恩露出欣慰德笑容，“我是吉尔瑞恩，登丹部族的领主之妻。我们是亚拉芬的后人，先祖曾经和您一起角逐泰尼魁提尔杯。当然，他输给殿下了，回来时常提起殿下的种种事迹。”
“原来是亚拉芬的后人啊。”艾儿忍不住露出怀念的微笑，角逐泰杯是三百年前的事，回想起来，真是恍若隔世。
“殿下准备前往何处？”
“先去瑞文戴尔见爱隆王。”
英格威王召见，对艾儿·晨光说了一番话，并要求她在海外的经历决不可泄露给中土精灵。她乘船返回，原计划从贝尔法拉斯登陆，一场飓风改变了她的航向，来到哈灵顿。这一次没有百年的灯火迎接，她悄然登陆，不想打扰林顿精灵，更怕他们早就忘记她了，寻得一匹良驹就东去。在夏尔停留片刻，已经睡了快三百年的身体还需要一段时间来适应中土的气候。但无论如何，她也要先去一趟瑞文戴尔见爱隆王，告诉他黑暗的威胁。
一个念头在吉尔瑞恩的脑中成形， “我们也准备前往瑞文戴尔，有个不情之请。”她说着，把身后一个黑色卷发，神色倨傲，约莫八、九岁的小男孩拉了出来，“能否请殿下带他去瑞文戴尔？”
这一路不断地有半兽人追击，扶老携幼非常不便，没到达目的地，就已损失很多护卫。如果是晨光殿下的身手和神驹的速度自然是轻而易举。她知道艾儿的事迹，她和瑞文戴尔的渊源，对她非常信任。
“他是？”
“我的儿子。半兽人一直在找他。” 吉尔瑞恩悄声道，仿佛不希望旁人听到，“他的父亲在他两岁被半兽人所杀。这个孩子，这个孩子跟爱隆一族有莫大关联。”
艾儿颔首，弯下腰问小家伙，“我叫艾儿，你呢？”
小男孩把脸倔强的转到一旁，大声宣布，“我不要坐女人的马！！！”