这三人均来历不凡，刘备气度见识，关羽、张飞远远不及，而且其念力极为强大，关羽和张飞在他面前更有一种被其看穿的感觉，这正是六爪金龙之能，二人自是深深折服。刘备见二人都是当世不可多得勇者，心中不由大喜，出山之日指日可待。
三人相谈甚欢，言及世道不堪，更是感慨良深，三人均有一腔报国之心，愿意投军救国，在酒馆吃毕，仍不尽兴，张飞便邀二人前去家中一聚，却见关羽推了一辆车子，车上尽是红枣，方知关羽竟是个卖枣的，张飞心直口快便道：
“云长兄如此英雄，怎竟在此卖枣？”
关羽闻言，老脸一红，幸好关羽面本就红，也看不破，但二人身后的刘备闻言，不禁脸色更是一红，比起卖枣的，让他这卖鞋的情何以堪？还好二人都没注意自已，刘备道：
“哎？英雄不问出处，想当年，高祖也不过是泗水一亭长，手持四尺长剑起家，纵横天下。”
张飞点头道：
“玄德兄说的有理。”
关羽方摆手道：
“实不相瞒，我本姓关名羽，字长生，后改名云长，原是河东解良人，因本地豪强倚势凌弱，被吾所杀，故而落难江湖，至今已有五六年矣。”
刘备、张飞闻言，感慨良深。
却说三人来至张飞庄上，但见院门前的井上摆着一个大磨石，颇有些奇怪，刘备便问：
“冀德兄，此为何意？”
张飞见刘备手指磨石哈哈大笑道：
“玄德兄不知，飞素爱结交天下英雄，故而搬了千斤磨石在此，若有人能搬动此石便可到庄上喝酒吃肉。”
刘备闻言惊道：
“此石磨是冀德兄搬的？”
上下打量了一番张飞叹道：
“果是英雄了得！”
张飞洋洋自得，刘备又道：
“只是不知此石磨可有人曾搬动。”
张飞道：“实不相瞒，倒是常有人来一试，只是却无人搬的动。”
关羽闻言道：“某来试试。”
说罢，走上前去，张飞与刘备对视一眼，关羽青龙转世，且已至虚境，体魄强横，虽比不得那些神仙千斤之力，但远胜常人，自是勇力非凡，但见关羽双手合抱石磨，缓缓举起，张飞庄上更有杂役均围了上来，不住叫好，但见关羽行了数步，方放下石磨，如常色一般。
张飞心中佩服，哈哈大笑道：
“云长兄，好本事！来，且随我至庄上一聚。”
说罢一把抓住关羽的手迈入庄内。
刘备见此情状更不由的心中欢喜，料得此二人却可托付。
却说张飞庄上有一桃园，花开正盛，三人于是在园中相聚，几杯水酒下了肚后，刘备脸色微红，谈笑间竟忽然落泪，关、张二人见状均不知所措，忙问其故，刘备喝了口酒叹道：“想我刘备，中山靖王之后，却落得如此境地，如今汉室将倾，可恨我却不能英雄无用武之地。”
说罢又拭了拭眼中的泪水，关张二人看了不胜唏嘘，关羽道：“难怪刘兄如此英雄，想不到竟是汉室宗亲。”
刘备摇头叹气，又举杯浇愁，转眼几杯下肚，刘备脸色苍白，迷迷糊糊，显然已有几分醉意，便想将刘备扶到卧榻之处，二人再继续喝，谁知走到那井边，刘备突然一个踉跄，向井中跌去，关张二人也不知为何却是没有抓住，只见刘备就要跌下去了，却不知为何明明是大半个身子都跌下去了，却没有掉的下去，关、张互相看了一看，却是奇怪，走得近前一看，这可了不得，竟有一条六爪金龙悬在井下托着刘备，二人大惊对望一眼，均看到对方眼中的惊讶，两人扶刘备到得卧房，便回去喝酒，张飞大声道：
“云长兄，玄德兄身子底下那条龙你可看到？”
关羽忙示意张飞小点声，低声道：
“自然看到了，我刚才还以为是我看走了眼，你这么一说，我才确定，看似一条金龙，想不到这刘兄竟有这么大的福报。”
张飞闻言环眼一瞪：
“难道是真龙天子？”
关羽道：
“这我却不知，只是刘兄虽武功平平，却有英雄之气，想以后也必不是泛泛之辈，张兄你可有什么想法。”
张飞闻言，却道：“翼德莽汉一个，我观关兄却有主见，不知关兄有何想法。”
关羽喝了杯酒正要说话，却见刘备又回来了，忙住了口，刘备走上前去，道：“二位兄台在谈什么，刘某到了，你们却住了口。”
张飞正要说话，关羽忙道：“哦，刘兄这么快就醒了，我们只是随便聊聊。”
刘备哦了一声，心下生疑，这刘备可不是泛泛之辈，他刚才故意露了下金龙之身，只是想让这二人心甘情愿追随自己，如今却不知他二人想法，于是哈哈一笑道：
“二位兄台都是英雄，刘某身无长物，不过有两件礼物却想赠与二位兄台。”
此时刘备忽提出送二人一件礼物，关羽、张飞并未想到刘备会送二人礼物，毕竟刘备穿着颇显寒酸，但待刘备合盘托出拿出两根金龙角之后，关羽不由震惊，这两根金龙角可是非同小可，西游记中白龙马曾言，若过水撒尿，鱼吃了能成龙，过山撒尿，百草能变灵芝人参，何况两只金龙角。张飞虽然不知其为何物，但关羽游历江湖，自然清楚，便与张飞解释，张飞闻言更是大惊，二人纷纷起身，推脱道：
“刘兄如此大礼，我们岂敢受用。“
刘备将龙角往两人手上一递道：
“刘备能结实两位兄台，已是此生无憾，何况此物既已落下，我却是无力将它们在安上去了。“
关羽张飞知道刘备真心相与，于是也不推辞，分别受了。
张飞关羽得了金龙角之后，关羽还绕在侧的那个龙魂便有了寄托所在，有了龙身，可是这青龙不能天天这么跟着关羽啊，后来，刘备三人打造武器，关公打造的是一把偃月刀又名冷艳锯，青龙身子一摆便钻了进去，顿时这偃月刀便有了活气，青光直泛，从此便傍身关公身旁，修真中人均称其为青龙偃月刀。有了这青龙偃月刀，关羽实力爆涨，那龙魂有了本体，何等强横，关羽之能有若太合境中期，仅次于吕布，除非有神兵辅助，体修一途根本无法达到这一境界。
只是这青龙乃关公本相，而且这南海龙子本就是高傲非凡，一般小人物根本入不了他的法眼，所以关羽很少斩小卒，且又是青龙所化之刀，所以关羽甚是尊敬，从不打横而放。
而张飞的丈八蛇矛其实本身是张飞师父临走之时赠的一条蛇鞭，拉直了却是一条长矛，称为丈八蛇矛，也不过是个虚境期的武器，配了金龙角后，那矛尖开了个叉子，所以又名丈八龙矛，张飞自认关公那刀是真正的青龙刀，不敢与其争锋，便将龙改成了他的前形蛇，而这蛇鞭自配了金龙角后，便成了当真无愧的丈八龙矛，堪比关羽的青龙偃月刀，可惜张飞身上全无龙气，全凭一身煞气方压得住这成了龙的蛇，最多只能用三次，关羽便告诉他除非万不得已否则切不可将其现了鞭形，否则他压不住这龙，便会飞走，威力尽失，所以张飞的丈八蛇矛除非现了鞭形，否则也不过相当于太合境前期。故而平时张飞都是用的丈八蛇矛，平生只有三次用鞭，而后神龙飞走，鞭力尽失，也便是张飞大限将至之日。
所以，我们看三国的时候，总是想不通为什么关羽张飞这么厉害的人在见刘备前却一点名气都不没有，但跟刘备混后，一下子名声爆涨，原因便在于此，在遇到刘备前，二人均靠的是天生勇武，却无法器，遇到刘备后有了称手的兵器，自然牛逼。就像大闹天宫的孙悟空一样，被老君的青牛精用金钢镯收了金箍棒后，他的本事也大打折扣。
三人志趣相投，且关张二人均觉刘备这人太够意思，均表示愿与刘备结为异姓兄弟，刘备心中更是乐意不得，三人遂决定于桃园结拜，当下张飞令人备下乌牛白马祭礼等项，三人焚香再拜：
“念刘备、关羽、张飞，虽然异姓，既结为兄弟，则同心协力，救困扶危；上报国家，下安黎庶。不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死。皇天后土，实鉴此心，背义忘恩，天人共戮！”
因为关张二人受了刘备大恩，故而三人结义的时候，刘备虽然年龄比关羽小一岁，但关羽自感占了刘备莫大的便宜，而且自己又实无回赠之物，就推说刘备为皇室血统，理应居长。但按古时来说，什么皇室血统，当年就连汉武大帝与李陵等人结拜时，那也是按长幼结拜的，排行老七，何况刘备呢？但刘备自感当之无愧，便也不推却。
自此桃园三结义后，刘备出世，卷入三国乱局之中，却不知就此种下了祸根。