回到海里的安娜，想要把自己的鱼尾变成人类的双腿，这样就可以让王子操她，她想要体验人类做爱的快感。
作为巫师的她开始为自己研究药物，经过一段时间的研制，她成功了。
她再次来到了海面，看到礁石旁边的亚瑟王子在自慰。原来亚瑟王子被那个公主救回去之后，公主看上了他，想得到他。而亚瑟王子喜欢上了安娜，拒绝了她。公主表面放弃了他，却在他的酒里下了药，因为那个公主的城堡在海边，他跑到了礁石旁，躲过了公主的追兵，忍受不住的他，开始在一旁自慰。
安娜公主吃了药之后，人鱼的尾巴变成了双腿，她便上了岸。
安娜走到了亚瑟王子面前，王子看到眼前有个阴影，抬起头看见安娜。安娜浑身上下没有遮挡物，刚从海里出来的她在月光下显得光泽，胸前的乳尖俏挺，整个胸感觉一只手都握不住，顺着往下看平坦的小腹，再往下看见她光秃秃的阴户，隐隐看见她的小核。中了药的亚瑟看着她，迷住了眼只觉得肉棒更加肿大。
安娜一步一步走向他，一只手抚摸他的脸颊，一只手覆上他的肉棒“很难受吧，让我来帮你吧”
亚瑟血红的眼睛变得格外腥红，看见心爱的女人站在自己面前，忍不住伸手把她拉的更靠近自己。
忍不住的他，用舌头撬开她的嘴去吸吮她里面的甜蜜，转身把她抵在礁石上把手伸进她的小穴。
没有过这种感觉的安娜想叫出来，却因为他堵住了自己的双唇只能发出“呜呜呜”的声音。
感受到她的小穴开始有淫水流下来，亚瑟加快了速度，安娜进入了高潮。第一次有这样感受的她还没有缓过来，亚瑟因为忍受不住整根肉棒插了进去，捅破了她的处女膜。因为疼痛，安娜浑身颤抖。
亚瑟感受到她是处女，忍不住开心，又心疼她就这样给自己操进去。亚瑟在她里面不敢动，低头舔弄她的乳尖，手去揉捏她的小核，慢慢的安娜有了快感，她忍不住抱住亚瑟的头，把自己的胸送进他的嘴里，另一只手忍不住揉捏自己的另一边胸。
在亚瑟揉捏她的小核下，她又迎来高潮。小穴里的软肉的蠕动，让亚瑟开始忍受不住抽插起来，顺着她高潮留在小穴里的淫液抽插，小穴很紧，亚瑟不能很快的抽动。
等到安娜感受到快感，小穴开始松动。亚瑟不再压抑自己的欲望，在她里面进行九浅一深的操弄。安娜舒服的发出了淫叫，现在她终于感受到船上那对男女的欢愉了，她爱上了这种感觉，她想亚瑟就这样一直操她。
她想着想着不小心说了出来“原来做爱是这种感觉，啊....好喜欢...啊嗯，好像一直给你操”
亚瑟的肉棒不停在她小穴进进出出说“好，答应做我的王妃就一直操你，告诉我你叫什么”，手摸着她的脸颊，温柔的看着她充满情欲的脸，吻一个个落下。
安娜给操的什么都肯答应“我叫安娜，只要你操我，我就答应你”
亚瑟抓着她圆润的屁股，加快了耸动说“记住我叫亚瑟，你的丈夫，操你的人”，说完打了一下她的屁股，惹的她小穴收缩了一下。
亚瑟忍不住想要射了，叫安娜把腿缠在他的腰上，自己抱住她的屁股，往深的地方插进去，恨不得连下面的睾丸也塞进去，安娜给他这样操弄达到了高潮。
亚瑟也忍不住射了出来，精液一股股的射在里面，滚烫的精液让刚刚高潮的安娜忍不住潮吹了。
她的脚因为没有了力气缓缓的落下，只能靠着亚瑟抱着她才没有跌倒。亚瑟手里全是他们做爱之间流下的淫水。
看见安娜娇弱的样子，亚瑟又硬了。他又开始新一轮的抽插，惹得安娜直叫唤。
初次尝试性爱的安娜累的昏睡过去，亚瑟再一次释放自己的精液之后才放过她。
把自己的披风包裹着她，发出信号召集自己的侍卫，把安娜带回了自己的国家。